Oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios a ser emitidos bajo la clave de pizarra VOLARCB 19

June 18, 2019

Ciudad de México, México 18 de junio de 2019 – Volaris* (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), la aerolínea de ultra bajo costo en México, Estados Unidos y Centroamérica, informa que el día de hoy, se lleva a cabo la oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios (los “ Certificados Bursátiles”) a ser emitidos bajo la clave de pizarra VOLARCB 19 por un monto de hasta $1,500,000,000.00 (mil quinientos millones de pesos) por CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario en el Fideicomiso Irrevocable número CIB/3249 constituido por Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V. (“ Concesionaria Vuela”), en la primera emisión al amparo del programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por un monto de hasta $3,000,000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional). Los Certificados Bursátiles estarán respaldados con derechos de cobro futuros bajo los contratos celebrados con los procesadores de tarjetas de crédito respecto de flujos provenientes de la venta de boletos de avión y servicios adicionales denominados en pesos, a través de tarjetas de crédito VISA y Mastercard, mediante su portal de internet, aplicación móvil y agencias de viajes.

Los Certificados Bursátiles cuentan con una calificación de “HR AA+ (E)” y “AA+ / M (e)” por las agencias calificadoras HR Ratings de México, S.A. de C.V. y Verum Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V., respectivamente y tendrán un plazo a vencimiento de cinco años. Concesionaria Vuela destinará el 100% (cien por ciento) de los fondos netos que reciba como contraprestación por la cesión de los derechos de cobro para fines corporativos en general. El intermediario colocador es Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer.

Este comunicado no constituye una oferta para vender o una solicitud de oferta para comprar, ni habrá o da lugar a la posibilidad de venta alguna de los Certificados Bursátiles en cualquier jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de ser registrada bajo las leyes que rigen a los instrumentos financieros en dicha jurisdicción.

La información incluida en este reporte no ha sido auditada y no provee información sobre el futuro desempeño de la compañía. El desempeño futuro de Volaris depende de diversos factores y no se puede inferir que el desempeño de algún periodo o su comparación con el mismo periodo del año anterior sea un indicador de un desempeño similar en el futuro.

Acerca de Volaris:
*(“Volaris” o la “Compañía”) (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), es una aerolínea de ultra-bajo costo, con servicio punto a punto que opera en México, Estados Unidos y Centroamérica. Volaris ofrece tarifas base bajas para estimular el mercado, ofreciendo servicio de calidad al cliente y una vasta opción de productos. Desde que comenzó a operar en marzo del 2006, Volaris ha incrementado sus rutas de cinco a más de 190 y su flota de cuatro a 79 aeronaves. Volaris ofrece más de 380 segmentos de vuelos diarios en rutas que conectan 40 ciudades en México y 25 ciudades en los Estados Unidos y Centroamérica, con una de las flotas de aviones más modernas del continente americano. Volaris se enfoca en los pasajeros que visitan a amigos y familiares (VFR), viajeros de negocio preocupados por el costo del viaje y personas que realizan viajes de placer en México y a destinos seleccionados de los Estados Unidos y Centroamérica. Volaris ha recibido el premio de Empresa Socialmente Responsable (ESR) durante nueve años consecutivos. Para mayor información visite:
www.volaris.com

Contacto de relación con inversionistas: Maria Elena Rodríguez & Andrea González/ Relación con inversionistas / ir@volaris.com / +52 55 5261 6444
Contacto medios: Gabriela Fernández / volaris@gcya.mx / +52 55 5246 0100