Volaris reporta cuarto trimestre de 2018: 8.4% de incremento en TRASM y 7.9% de reducción en costos unitarios excluyendo combustible

February 22, 2019

Ciudad de México, México, a 22 de febrero de 2019 – Volaris* (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), la aerolínea de ultra-bajo costo que opera en México, Estados Unidos y Centro América reportó hoy sus resultados financieros para el cuarto trimestre y año completo 2018.

 

La siguiente información financiera, salvo que se indique lo contrario, se presenta de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

 

 

Aspectos importantes del cuarto trimestre y año completo 2018

 

  • Los ingresos operativos totales fueron Ps.7,909 millones y Ps.27,305 millones en el cuarto trimestre y año completo, lo cual representa un incremento del 21.2% y 10.2% con respecto al mismo periodo del año anterior, respectivamente.
  • Los ingresos totales por servicios adicionales fueron Ps.2,538 millones y Ps.8,817 millones por el cuarto trimestre y año completo, representando un incremento del 42.4% y 26.0% con respecto al mismo periodo del año anterior, respectivamente. Los ingresos totales por servicios adicionales por pasajero por el cuarto trimestre y año completo fueron Ps.512 y Ps.479, aumentando 21.3% y 12.5% con respecto al mismo periodo del año anterior, respectivamente. Los ingresos totales por servicios adicionales representaron 32.1% y 32.3% con respecto a los ingresos operativos totales por el cuarto trimestre y año completo de 2018, respectivamente.
  • Los ingresos totales por asiento milla disponible (TRASM, por sus siglas en inglés) fueron Ps.144.5 centavos y Ps.130.0 centavos en el cuatro trimestre y año completo, representando un incremento del 8.4% y un decremento del 1.1% con respecto al mismo periodo del año anterior, respectivamente.
  • Los gastos operativos por asiento milla disponible (CASM, por sus siglas en inglés) en el cuarto trimestre y año completo alcanzaron Ps.138.0 centavos y Ps.134.2 centavos, representando un incremento del 3.8% y 1.9% con respecto al mismo periodo del año anterior, respectivamente; con un precio promedio del combustible por galón de Ps.49.1 y Ps.44.6 por el cuarto trimestre y año completo, que representó un incremento del 32.8% y 29.3% comparado con el mismo periodo del año anterior, respectivamente.
  • Los gastos operativos por asiento milla disponible excluyendo el costo del combustible (CASM sin combustible, por sus siglas en inglés) fueron Ps.85.3 centavos y Ps.85.9 centavos para el cuarto trimestre y año completo, representando una disminución del 7.9% y 7.8% comparado con el mismo periodo del año anterior, respectivamente.
  • La utilidad operativa fue de Ps.355 millones y una pérdida operativa de Ps.881 millones por el cuarto trimestre y año completo, representando un incremento mayor al 100% con respecto al mismo periodo del año anterior, respectivamente. El margen operativo por el cuarto trimestre y año completo de 4.5% y (3.2%), representando un incremento en 4.2 puntos porcentuales y un decremento en 3.0 puntos porcentuales comparado con el mismo periodo del año anterior, respectivamente.
  • La utilidad neta del cuarto trimestre alcanzó Ps.511 millones (Ps.0.51 por acción / EUA$0.26 por ADS) y una pérdida neta por el año completo de Ps.687 millones (Ps.(0.68) por acción / EUA$(0.35) por ADS), con un margen neto de 6.5% y (2.5%) para el cuarto trimestre y año completo, respectivamente.
  • Al cierre del cuarto trimestre, el peso mexicano se depreció en un 4.6% comparado con el tipo de cambio de cierre del trimestre anterior (18.81 por EUA$). La compañía registró una ganancia cambiaria de Ps.384 millones como resultado de nuestra posición neta activa monetaria en dólares.
  • El flujo de efectivo neto proveniente de las actividades de operación fue de Ps.102 millones y Ps.566 millones para el cuarto trimestre y el año completo, respectivamente. El efectivo y los equivalentes de efectivo para el cuarto trimestre y el año completo disminuyeron Ps.218 millones y Ps.1,088 millones, respectivamente; a pesar de las diferencias netas por tipo de cambio en el efectivo que representaron un incremento de Ps.277 millones y una disminución de Ps.29 millones para el cuarto trimestre y el año completo, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2018, el efectivo y los equivalentes de efectivo fueron Ps.5,863 millones.

    Resilientes tanto los indicadores macroeconómicos, como la demanda doméstica de nuestros clientes, con depreciación del tipo de cambio y presión en el precio del combustible

  • <Resilientes tanto los indicadores macroeconómicos, como la demanda nacional de los clientes: Los indicadores macroeconómicos en México son estables, con un crecimiento para el cuarto trimestre y por el año completo en ventas mismas tiendas[1] del 5.0% comparado contra el mismo periodo del año anterior; las remesas[2] aumentaron un 9.4% y 10.5% en el cuarto trimestre y el año completo, comparado contra el mismo periodo del año anterior, respectivamente; y el Indicador Balance de Confianza del Consumidor (BCC)[3] aumentó 18.0% y 12.0% para el cuatro trimestre y año completo, respectivamente, con respecto al mismo período del año anterior.
  • <Incremento en el volumen de tráfico aéreo: La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) reportó un incremento general en el mercado de pasajeros para las aerolíneas mexicanas de 10.6% en el cuarto trimestre con respecto al año anterior. El volumen total de pasajeros en el mercado nacional incrementó 10.6%, mientras que el internacional creció 3.8%.
  • <Volatilidad en el tipo de cambio: El peso mexicano se depreció 4.7% contra el dólar de los estados unidos de américa respecto del año anterior, de un valor promedio de Ps.18.93 pesos por dólar de los estados de américa en el cuarto trimestre de 2017 a Ps.19.83 pesos por dólar de los estados unidos de américa con respecto al mismo periodo del 2018. Al final del cuarto trimestre, el peso mexicano se depreció en un 4.6% comparado con el tipo de cambio de cierre del trimestre anterior (Ps.18.81 por dólar de los estados unidos de américa). La compañía registró una ganancia cambiaria de Ps.384 millones como resultado de nuestra posición neta activa monetaria en dólares de los estados unidos de américa.
  • <Incremento en precios de combustible: El costo económico promedio de combustible por galón incrementó en el cuarto trimestre y año completo 32.8% y 29.3% respecto al año anterior, alcanzando Ps.49.1 por galón (EUA$2.5) y Ps.44.6 por galón (EUA$2.3), respectivamente.

    Estimulación del volumen de pasajeros, expansión de los ingresos por servicios adicionales y tendencia positiva de TRASM que alcanzó casi el mismo nivel el año pasado

  • <Estimulación de volumen de pasajeros: Volaris transportó 5.0 millones de pasajeros en el cuarto trimestre de 2018 y 18.4 millones de pasajeros por el año completo 2018, equivalente a un crecimiento del 17.4% y 12.0%, respectivamente, comparado con el mismo periodo del año anterior. El tráfico de pasajeros de Volaris (medido en pasajeros milla transportado o RPMs) aumentó 17.1% y 11.5% por el mismo periodo, respectivamente. El factor de ocupación durante el cuarto trimestre y por el año completo incrementó 3.9 puntos porcentuales y 0.1 puntos porcentuales alcanzando un nivel de 86.5% y 84.5% comparado con el mismo periodo del año anterior, respectivamente.
  • <Tendencia positiva de TRASM casi al mismo nivel del año pasado: En el cuarto trimestre y el año completo 2018 el TRASM incrementó 8.4% y decrementó 1.1% con respecto al mismo periodo del año anterior, respectivamente. En términos de asientos milla disponibles (ASMs), en el cuarto trimestre y año completo 2018 la capacidad total incrementó 11.8% y 11.4%, con respecto al mismo periodo del año anterior, respectivamente.
  • <Crecimiento de los ingresos totales por servicios adicionales: Los ingresos totales por servicios adicionales aumentaron en el cuarto trimestre y el año completo de 2018, en comparación al mismo periodo del año anterior en 42.4% y 26.0%, respectivamente. Los ingresos totales por servicios adicionales por pasajero aumentaron en el cuarto trimestre y el año completo de 2018, en comparación al mismo periodo del año anterior en 21.3% y 12.5%, respectivamente. La generación de los ingresos totales por servicios adicionales continúa creciendo con la generación de nuevos y maduros productos, atendiendo a las necesidades particulares de nuestros clientes, representando el 33.8% de los ingresos operativos totales.
  • <Lanzamiento de nuevas rutas: Durante el cuarto trimestre de 2018, Volaris inició operaciones en 16 nuevas rutas nacionales desde sus Ciudades principales; Ciudad de México, Bajío, Guadalajara y Tijuana y cuatro nuevas rutas internacionales (Guadalajara, Jalisco a Charlotte, Carolina del Norte; dos desde Bajío a Sacramento y San José, California; y Guadalajara, Jalisco a Albuquerque, Nuevo México. Adicionalmente, Volaris lanzó una ruta nacional (Ciudad Juárez, Chihuahua a Culiacán, Sinaloa).

     

    La presión en el precio de combustible y la depreciación en el tipo de cambio, fueron compensados por un estricto y disciplinado control de costos

  • En el cuarto trimestre 2018, el CASM y CASM sin combustible fueron de Ps.138.0 centavos (EUA$7.0 centavos) y Ps.85.3 centavos (EUA$4.3 centavos), respectivamente. Estos representaron un incremento del 3.8% y un decremento del 7.9% comparado con el mismo trimestre del año anterior, respectivamente; principalmente como resultado del incremento en el costo económico promedio de combustible por galón de 32.8% y la depreciación del tipo de cambio promedio del peso mexicano frente al dólar de los estados unidos de américa de 4.7%, compensados por un estricto y disciplinado control de costos.

    Flota joven y eficiente en consumo de combustible

  • En el cuarto trimestre del 2018, la Compañía incorporó cuatro aeronaves a su flota (tres A320 neo y un A321 neo), durante este trimestre no se registraron devoluciones de aeronaves a los arrendadores. Al 31 de diciembre de 2018, la flota de Volaris estaba compuesta de 77 aeronaves (8 A319s, 55 A320s y 14 A321s), con una edad promedio de 4.6 años. Al terminar el cuarto trimestre de 2018, la flota de Volaris contaba con un promedio de 185 asientos por aeronave, de los cuáles 73% se encontraban en aeronaves equipadas con sharklets.

    Sólido balance general y buena liquidez

  • Durante el cuarto trimestre y año completo de 2018, los flujos de efectivo provenientes de las actividades de operación fueron de Ps.102 millones y Ps.566 millones respectivamente; los flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión fueron de Ps.748 millones y Ps.1,389 millones, respectivamente; los flujos de efectivo netos provenientes de y (utilizados en) actividades de financiamiento fueron de Ps.151 millones y (Ps.235) millones respectivamente; y las diferencias netas por tipo de cambio en el efectivo representaron un incremento de Ps.277 millones y una disminución de Ps.29 millones, generando una disminución neta de efectivo para el cuarto trimestre y el año completo de Ps.218 millones y Ps.1,088 millones, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2018, Volaris tenía Ps.5,863 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, representando 21.5% de los ingresos operativos de últimos doce meses. La Compañía registró una deuda neta negativa (o una posición activa) de Ps.2,340 millones y un capital contable total por Ps.9,182 millones.

    Activos en administración de riesgos

  • Volaris se mantuvo activo en el programa de administración de riesgo de precios de combustible mediante la utilización de instrumentos financieros que consiste en la compra de opciones. En el cuarto trimestre de 2018, la cobertura de Volaris fue de 46% del consumo de combustible a un precio promedio de EUA$1.85 por galón, que combinado con el 54% del consumo no cubierto, resultó en un costo económico promedio de combustible por galón de EUA$2.5.

    NIIF 15: Ingresos de contratos con clientes

  • Durante el 1T 2018, adoptamos la NIIF 15 "Ingresos de contratos con clientes" que reemplaza la guía de reconocimiento de ingresos existente, incluida la NIC 18 "Ingresos". La NIIF 15 establece un único modelo integral para que las entidades lo utilicen en la contabilización de los ingresos derivados de contratos con clientes.
  • La adopción de la NIIF 15 impactó la clasificación y el momento de reconocimiento de ciertos ingresos por servicios adicionales tales como maletas, selección avanzada de asientos, cambios de itinerario y otros ingresos por servicios adicionales relacionados con servicio de transportación del pasajero, ya que se consideran parte de la obligación de desempeño único de proporcionar transporte de pasajeros. Estos servicios adicionales ahora se reconocen como parte de los ingresos de pasajeros (que se muestran dentro de los estados consolidados de resultados incluidos en este informe de resultados trimestrales como "otros ingresos pasajero").
  • Los ingresos no pasajero, consisten principalmente en los ingresos de la venta de otros servicios, como alquiler de automóviles, seguros, hoteles y carga. Este cambio no tuvo un impacto significativo en nuestro estado de resultados o balance general en ningún período presentado.
  • Este informe de resultados trimestrales incluye información complementaria para bases comparables, con montos reformulados con los efectos de adopción de la NIIF 15, y se derivaron de estados financieros no auditados incluidos en los informes trimestrales reportados durante el año terminado el 31 de diciembre de 2017.

NIIF 16: Arrendamientos

  • La NIIF 16 se emitió en enero de 2016 y reemplaza a la NIC 17 Arrendamientos, la CINIIF 4 que determina si un acuerdo contiene un arrendamiento, SIC-15 Arrendamientos operativos - Incentivos y SIC-27 que evalúa la sustancia de las transacciones que involucran la forma legal de un arrendamiento. La NIIF 16 establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los arrendamientos, y requiere que los arrendatarios tengan en cuenta todos los arrendamientos bajo un único modelo contable en el balance, similar a la contabilidad para los arrendamientos financieros según la NIC 17. El estándar incluye dos excepciones de reconocimiento: arrendamientos de activos de “bajo valor” (por ejemplo, computadoras personales) y arrendamientos a corto plazo (es decir, arrendamientos con un plazo de arrendamiento de 12 meses o menos). En la fecha de inicio de un arrendamiento, el arrendatario reconoce un pasivo para realizar los pagos del arrendamiento (es decir, el pasivo del arrendamiento) y un activo que representa el derecho a usar el activo subyacente durante el plazo del arrendamiento (es decir, el activo con derecho de uso). Los arrendatarios deben reconocer por separado el gasto por intereses en el pasivo por arrendamiento y el gasto por depreciación en el activo por derecho de uso.
  • También se requiere que los arrendatarios vuelvan a medir el pasivo por arrendamiento cuando se produzcan ciertos eventos (por ejemplo, un cambio en el plazo del arrendamiento, un cambio en los pagos futuros del arrendamiento que resulte de un cambio en un índice o tasa utilizada para determinar esos pagos). El arrendatario generalmente reconocerá el monto de la nueva medición del pasivo de arrendamiento como un ajuste al activo por derecho de uso. Además, para los arrendamientos denominados en una moneda extranjera distinta a la del arrendatario, solo el pasivo de arrendamiento se volverá a medir con un cargo directamente a los ingresos o gastos en el período actual.
  • La NIIF 16 permite dos diferentes modelos de adopción, que son, el retrospectivo total y el retrospectivo modificado.
  • Impacto de los flujos de efectivo. Según la NIC 17, los flujos de efectivo relacionados con los pagos de arrendamientos se registraban como parte de los flujos de efectivo operativos, pero según la NIIF 16, los flujos de efectivo relacionados con estos pagos se presentarán como parte de los flujos de efectivo generados o utilizados en actividades de financiamiento.
  • Contabilidad del impuesto sobre la renta. Bajo la NIIF 16, basado en los impactos y diferencias entre el derecho de uso del activo y el pasivo por arrendamiento, será necesario: a) Reconocimiento y medición de los activos y pasivos por impuestos diferidos; y b) Evaluación de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos.
  • La contabilidad del arrendador según la NIIF 16 se mantiene sustancialmente sin cambios respecto de la contabilidad según la NIC 17. Los arrendadores continúan clasificando todos los arrendamientos utilizando el mismo principio de clasificación que en la NIC 17 y distinguen entre dos tipos de arrendamientos: los arrendamientos operativos y los arrendamientos financieros.
  • La NIIF 16, que es efectiva para los períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2019, requiere que los arrendatarios y arrendadores realicen revelaciones más extensas que bajo la NIC 17.

Transición a la NIIF 16

 

  • La Compañía adoptó la NIIF 16 a partir del 1 de enero de 2019, utilizando el método retrospectivo total. El efecto acumulado de la adopción de la NIIF 16 ha sido reconocido como un ajuste al saldo de apertura con un aumento en los activos y pasivos y un ajuste en las ganancias acumuladas. La revelación completa de esta adopción inicial será incluida en el reporte anual de la Compañía correspondiente a 2018.

Se invita a los inversionistas a leer cuidadosamente los reportes periódicos de la Compañía presentados a las Comisiones de las Bolsas de Valores en que cotiza, para obtener información adicional de la Compañía.

 

Detalle de conferencia telefónica/ Webcast:

Presentando a la Compañía:

Fecha:

Sr. Enrique Beltranena, CEO

Sr. Holger Blankenstein, Airline EVP

Sra. Sonia Jerez Burdeus, CFO

Viernes, 22 de febrero de 2019

Hora:

9:00 am hora de la Ciudad de México (10:00 am EDT)

Estados Unidos (dial in gratuito):

1-877-830-2576

México (dial in gratuito):

00-1-800-514-6145

Brasil (dial in gratuito):

0800-891-6744

Otros países (dial in):

+1-785-424-1726

Código de acceso:

VOLARIS (8652747)

Disponible en:

https://www.webcast.eqs.com/volaris20190222

Acerca de Volaris:

*Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (”Volaris” o la “Compañía”) (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), es una aerolínea de ultra-bajo costo, con servicio “punto a punto” que opera en México, Estados Unidos y Centro América. Volaris ofrece tarifas base bajas para estimular el mercado, ofreciendo servicio de calidad al cliente y una vasta opción de productos. Desde que comenzó a operar en marzo del 2006, Volaris ha incrementado sus rutas de 5 a 172 y su flota de 4 a 77 aeronaves. Volaris ofrece más de 360 segmentos de vuelo diarios en rutas que conectan 41 ciudades en México, 26 en los Estados Unidos y Centroamérica, con la flota de aviones más moderna en México. Volaris se enfoca a los pasajeros que visitan a amigos y familiares (VFR), viajeros de negocio preocupados por el costo del viaje y personas que realizan viajes de placer en México y a ciertos destinos de los Estados Unidos y Centroamérica. Volaris ha recibido el premio de Empresa Socialmente Responsable (ESR) durante ocho años consecutivos.

Para más información, visite: www.volaris.com

De las declaraciones a futuro:

Las revelaciones en este comunicado contienen varias declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A de la Securities Act de 1933, según ha sido modificada, y la Sección 21E de las Securities Exchange Act de 1934, según ha sido modificada, que representan las expectativas, creencias o proyecciones de la Compañía de evento futuros y tendencias financieras que afectan la situación financiera de nuestro negocio. Cuando se utilizan en este comunicado las palabras “espera”, “pretende” “estima”, “predice”, “planea”, “anticipa”, “indica”, “cree”, “prevé”, “guía”, “potencía”, “vislumbra”, “podría”, “continua”, “podrá”, “debería”, “busca”, “objetivos” y expresiones similares tienen la intención de identificar declaraciones prospectivas. Del mismo modo, las declaraciones que describen los objetivos, planes o metas de la Compañía, o las acciones que ésta podrá tomar en el futuro, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones a futuro incluyen, sin limitación, declaraciones respecto a las intenciones y expectativas de la Compañía respecto al calendario de entrega de las aeronaves bajo pedido, nuevas rutas de servicio y programas de ahorro para los clientes. Las declaraciones a futuro no deben leerse como una garantía o garantía de desempeño o resultados futuros, y no necesariamente serán indicaciones precisas de los tiempos en que se logrará dicho desempeño o resultados. Las declaraciones a futuro se basan en la información disponible en el momento en que se hacen esas declaraciones, y/o la creencia de buena fe de la gerencia con respecto a eventos futuros, las cuales están sujetas a riesgos e incertidumbre, que podrían causar que el desempeño o los resultados reales difirieran materialmente de los expresados o sugeridos por las declaraciones a futuro.

Las declaraciones a futuro están sujetas a una serie de factores que podría causar que los resultados reales de la Compañía difieran materialmente de las expectativas de la Compañía, incluyendo el entorno competitivo en la industria de la aviación, la capacidad de la empresa para mantener los costos bajos, los cambios en los costos de combustible, el impacto de las condiciones económicas globales sobre el comportamiento del cliente, la capacidad de la empresa para generar otros ingresos por servicios adicionales y regulación gubernamental. Información adicional sobre estos y otros factores está contenida en los registros de la Compañía en las comisiones de valores. Todas nuestras declaraciones a futuro, o de las personas que actúan en nuestro nombre, están expresamente soportadas en su totalidad por las declaraciones de advertencia establecidas anteriormente. Las declaraciones a futuro solo se refieren a la fecha de este comunicado. No se debe confiar excesivamente en ninguna declaración a futuro. No asumimos ninguna obligación de actualizar las declaraciones a futuro para reflejar los resultados reales, los cambios en los supuestos o los cambios en otros factores que afectan la información a futuro, excepto en la medida requerida por la ley aplicable. Si actualizamos una o más declaraciones a futuro, no debe deducirse que haremos actualizaciones adicionales con respecto a esas u otras declaraciones a futuro.

Contacto relación con inversionistas:

Maria Elena Rodriguez y Andrea González / Relación con inversionistas / ir@volaris.com / +52 55 5261 6444

Contacto medios:

Gabriela Fernández / volaris@gcya.net / +52 55 5246 0100

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Indicadores financieros y operativos

 

Cifras no auditadas
(En pesos mexicanos a menos que se indique lo contrario)

Tres meses terminados el 31 de diciembre de 2018
(EUA$)*

Tres meses terminados el

31 de diciembre de 2018

Tres meses terminados el

31 de diciembre de 2017

(Ajustado)

Variación
(%)

Ingresos operativos (millones)

402

7,909

6,524

21.2%

Gastos operativos (millones)

384

7,554

6,508

16.1%

Utilidad de operación (millones)

18

355

17

>100%

Margen de utilidad operativa

.5%

4.5%

0.3%

4.2 pp

Depreciación y amortización

7

130

131

(0.9%)

Renta de equipo de vuelo

82

1,622

1,612

0.6%

Utilidad neta (millones)

26

511

454

12.6%

Margen de utilidad neto

6.5%

6.5%

7.0%

(0.5) pp

Ganancia por acción:

 

 

 

 

Básica (pesos)

0.03

0.51

0.45

12.6%

Diluida (pesos)

0.03

0.51

0.45

12.6%

Ganancia por ADS:

 

 

 

 

Básica (pesos)

0.26

5.05

4.49

12.6%

Diluida (pesos)

0.26

5.05

4.49

12.6%

Promedio ponderado de acciones en circulación:

 

 

Básica

-

1,011,876,677

1,011,876,677

0.0%

Diluida

-

1,011,876,677

1,011,876,677

0.0%

Asientos disponibles por milla (ASMs) (millones) (1)

-

5,472

4,895

11.8%

Doméstico

-

3,832

3,361

14.0%

Internacional

-

1,640

1,534

6.9%

Pasajeros por milla (RPMs) (millones) (1)

-

4,731

4,042

17.1%

Doméstico

-

3,428

2,889

18.7%

Internacional

-

1,303

1,153

13.0%

Factor de ocupación (2)

-

86.5%

82.6%

3.9 pp

Doméstico

-

89.5%

85.9%

3.6 pp

Internacional

-

79.4%

75.2%

4.2 pp

Ingresos operativos por ASM (TRASM) (centavos) (1)

7.3

144.5

133.3

8.4%

Ingresos totales por servicios adicionales por pasajero (4)

26.0

512

422

21.3%

Total de ingresos operativos por pasajero

81.0

1,594

1,544

3.2%

Gastos operativos por ASM (CASM) (centavos) (1)

7.0

138.0

133.0

3.8%

Gastos operativos por ASM (CASM) (EUA centavos) (3)

-

7.0

7.0

(0.9%)

CASM sin combustible (centavos) (1)

4.3

85.3

92.7

(7.9%)

CASM sin combustible (EUA centavos) (3)

-

4.3

4.9

(12.1%)

Pasajeros reservados (miles) (1)

-

4,963

4,226

17.4%

Despegues (1)

-

30,844

27,878

10.6%

Horas bloque (1)

-

84,569

76,079

11.2%

Galones de combustible consumidos (millones)

-

58.7

53.3

10.1%

Costo económico promedio de combustible por galón

2.5

49.1

37.0

32.8%

Aeronaves al final del periodo

-

77

71

8.5%

Utilización diaria promedio por aeronave (horas bloque)

-

13.1

12.8

2.3%

Tipo de cambio promedio

-

19.83

18.93

4.7%

Tipo de cambio al final del periodo

-

19.68

19.74

(0.3%)

*Los montos en pesos han sido convertidos a tipo de cambio del final del periodo, sólo para conveniencia del lector

(1) Incluye itinerado + charter (3) Los importes en dólares fueron invertidos a tipo de cambio promedio de cada periodo

(2) Includes itinerado (4) Incluye “otros ingresos pasajero” e “ingresos no relacionados con el ingreso pasajero”

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Indicadores financieros y operativos

 

Cifras no auditadas
(En pesos mexicanos a menos que se indique lo contrario)

Doce meses terminados el 31 de diciembre de 2018
(EUA$)*

Doce meses terminados el

31 de diciembre de 2018

Doce meses terminados el

31 de diciembre de 2017

(Ajustado)

Variación
(%)

Ingresos operativos (millones)

1,387

27,305

24,788

10.2%

Gastos operativos (millones)

1,432

28,186

24,827

13.5%

Pérdida de operación (millones)

(45)

(881)

(39)

>100%

Margen de pérdida operativa

(3.2%)

(3.2%)

(0.2%)

(3.0) pp

Depreciación y amortización

25

501

549

(8.8%)

Renta de equipo de vuelo

321

6,315

6,073

4.0%

Pérdida neta (millones)

(35)

(687)

(652)

5.5%

Margen neto

(2.5%)

(2.5%)

(2.6%)

0.1 pp

Pérdida por acción:

 

 

 

 

Básica (pesos)

(0.03)

(0.68)

(0.64)

5.5%

Diluida (pesos)

(0.03)

(0.68)

(0.64)

5.5%

Pérdida por ADS:

 

 

 

 

Básica (pesos)

(0.35)

(6.79)

(6.44)

5.5%

Diluida (pesos)

(0.35)

(6.79)

(6.44)

5.5%

Promedio ponderado de acciones en circulación:

 

 

Básica

-

1,011,876,677

1,011,876,677

0.0%

Diluida

-

1,011,876,677

1,011,876,677

0.0%

Asientos disponibles por milla (ASMs) (millones) (1)

-

21,010

18,861

11.4%

Doméstico

-

14,519

12,740

14.0%

Internacional

-

6,491

6,121

6.0%

Pasajeros por milla (RPMs) (millones) (1)

-

17,748

15,917

11.5%

Doméstico

-

12,655

11,054

14.5%

Internacional

-

5,093

4,863

4.7%

Factor de ocupación (2)

-

84.5%

84.4%

0.1 pp

Doméstico

-

87.2%

86.8%

0.4 pp

Internacional

-

78.5%

79.4%

(0.9) pp

Ingresos operativos por ASM (TRASM) (centavos) (1)

6.6

130.0

131.4

(1.1%)

Ingresos totales por servicios adicionales por pasajero (4)

24.4

479

426

12.5%

Total de ingresos operativos por pasajero

75.4

1,484

1,509

(1.6%)

Gastos operativos por ASM (CASM) (centavos) (1)

6.8

134.2

131.6

1.9%

Gastos operativos por ASM (CASM) (EUA centavos) (3)

-

7.0

7.0

0.3%

CASM sin combustible (centavos) (1)

4.4

85.9

93.2

(7.8%)

CASM sin combustible (EUA centavos) (3)

-

4.5

4.9

(9.3%)

Pasajeros reservados (miles) (1)

-

18,396

16,427

12.0%

Despegues (1)

-

117,920

108,060

9.1%

Horas bloque (1)

-

322,054

293,642

9.7%

Galones de combustible consumidos (millones)

-

227.4

210.5

8.0%

Costo económico promedio de combustible por galón

2.3

44.6

34.5

29.3%

Aeronaves al final del periodo

-

77

71

8.5%

Utilización diaria promedio por aeronave (horas bloque)

-

13.2

12.6

4.8%

Tipo de cambio promedio

-

19.24

18.93

1.6%

Tipo de cambio al final del periodo

-

19.68

19.74

(0.3%)

*Los montos en pesos han sido convertidos a tipo de cambio del final del periodo, sólo para conveniencia del lector

(1) Incluye itinerado + charter (3) Los importes en dólares fueron invertidos a tipo de cambio promedio de cada periodo

(2) Includes itinerado (4) Incluye “otros ingresos pasajero” e “ingresos no relacionados con el ingreso pasajero”

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Estados Consolidados de Resultados

 

Cifras no auditadas
(En millones de pesos mexicanos)

Tres meses terminados el 31 de diciembre de 2018
(EUA$)*

Tres meses terminados el

31 de diciembre de 2018

Tres meses terminados el

31 de diciembre de 2017

(Ajustado)

Variación
(%)

Ingresos operativos:

Ingresos pasajero

386

7,589

6,258

21.3%

Ingresos tarifa

273

5,370

4,742

13.3%

Otros ingresos pasajero

113

2,219

1,516

46.4%

 

 

 

 

Ingresos no relacionados con ingreso pasajero

16

319

267

19.6%

Carga

4

71

53

33.6%

Otros ingresos no relacionados con el ingreso pasajero

13

248

214

16.1%

 

 

 

 

Total de ingresos operativos

402

7,909

6,524

21.2%

 

 

 

 

Otros ingresos operativos

(7)

(147)

(78)

88.8%

Combustible

147

2,885

1,972

46.3%

Renta de equipo de vuelo

82

1,622

1,612

0.6%

Gastos de navegación, aterrizaje y despegue

59

1,158

981

18.1%

Salarios y beneficios

40

795

715

11.2%

Gastos de venta, mercadotecnia y distribución

21

422

479

(11.8%)

Gastos de mantenimiento

20

392

396

(1.0%)

Otros gastos operativos

15

296

300

(1.2%)

Depreciación y amortización

7

130

131

(0.9%)

Gastos operativos

384

7,554

6,508

16.1%

 

Utilidad de operación

18

355

17

>100%

 

 

 

 

Ingresos financieros

4

83

33

>100%

Costos financieros

(2)

(30)

(24)

24%

Ganancia cambiaria, neta

20

384

784

(51.0%)

Resultado integral de financiamiento

22

437

793

(44.9%)

 

 

 

 

Ganancia antes de impuesto a la utilidad

40

792

810

(2.2%)

Impuestos a la utilidad

(14)

(281)

(356)

(21.1%)

Ganancia neta

26

511

454

12.6%

*Los montos en pesos han sido convertidos a tipo de cambio del final del periodo, sólo para conveniencia del lector

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Estados Consolidados de Resultados

 

Cifras no auditadas
(En millones de pesos mexicanos)

Doce meses terminados el 31 de diciembre de 2018
(EUA$)*

Doce meses terminados el

31 de diciembre de 2018

Doce meses terminados el

31 de diciembre de 2017

(Ajustado)

Variación
(%)

Ingresos operativos:

Ingresos pasajero

1,326

26,109

23,649

10.4%

Ingresos tarifa

939

18,488

17,791

3.9%

Otros ingresos pasajero

387

7,621

5,858

30.1%

 

 

 

 

Ingresos no relacionados con ingreso pasajero

61

1,196

1,139

5.0%

Carga

12

227

171

33.0%

Otros ingresos no relacionados con el ingreso pasajero

49

969

968

0.1%

 

 

 

 

Total de ingresos operativos

1,387

27,305

24,788

10.2%

 

 

 

 

Otros ingresos operativos

(32)

(622)

(97)

>100%

Combustible

515

10,135

7,256

39.7%

Renta de equipo de vuelo

321

6,315

6,073

4.0%

Gastos de navegación, aterrizaje y despegue

233

4,583

4,010

14.3%

Salarios y beneficios

159

3,125

2,824

10.7%

Gastos de mantenimiento

77

1,518

1,433

5.9%

Gastos de venta, mercadotecnia y distribución

76

1,501

1,692

(11.3%)

Otros gastos operativos

57

1,130

1,088

3.8%

Depreciación y amortización

25

501

549

(8.8%)

Gastos operativos

1,432

28,186

24,827

13.5%

 

 

 

 

Pérdida de operación

(45)

(881)

(39)

>100%

 

 

 

 

Ingresos financieros

8

153

106

44.2%

Costos financieros

(6)

(120)

(86)

39.3%

Pérdida cambiaria, neta

(4)

(72)

(794)

(90.9%)

Resultado integral de financiamiento

(2)

(40)

(774)

(94.8%)

 

 

 

 

Pérdida antes de impuesto a la utilidad

(47)

(921)

(813)

13.3%

Impuestos a la utilidad

12

233

161

44.7%

Pérdida neta

(35)

(687)

(652)

5.5%

*Los montos en pesos han sido convertidos a tipo de cambio del final del periodo, sólo para conveniencia del lector

 

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Conciliación de ingresos por servicios adicionales por pasajero

 

La adopción de la NIIF 15 impactó la clasificación y el momento de reconocimiento de ciertos servicios adicionales tales como equipaje, selección anticipada de asientos, cambios de itinerario y otros servicios relacionados con el vuelo, ya que se consideran como parte de una obligación de desempeño única que consiste en proveer servicios de transportación de pasajeros. Estos servicios adicionales ahora se reconocen en los ingresos pasajero (que se describen a continuación como "otros ingresos pasajero").

Los ingresos no relacionados con el ingreso pasajero consisten principalmente en los ingresos derivados de la venta de otros servicios, tales como alquiler de automóviles, seguros, hoteles y carga. Este cambio no tuvo un impacto significativo en nuestro estado de resultados o balance general en ningún período presentado.

La siguiente tabla muestra información detallada trimestral sobre los componentes del ingreso por servicios adicionales:

Cifras no auditadas

Tres meses terminados el 31 de diciembre de 2018

Tres meses terminados el 31 de diciembre de 2018

Tres meses terminados el 31 de diciembre de 2017

(Ajustado)

Variación

(En millones de pesos mexicanos)

(EUA$)*

(%)

 

 

 

 

Otros ingresos pasajero

113

2,219

1,516

46.4%

Ingresos no relacionados con el ingreso pasajero

16

319

267

19.6%

Ingresos totales por servicios adicionales

129

2,538

1,783

42.4%

 

 

 

 

Pasajeros reservados (miles)

-

4,963

4,226

17.4%

 

 

 

 

Ingresos totales por servicios adicionales por pasajero

26

512

422

21.3%

 

 

 

 

Cifras no auditadas

Doce meses terminados el 31 de diciembre de 2018

Doce meses terminados el 31 de diciembre de 2018

Doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017

(Ajustado)

Variación

(En millones de pesos mexicanos)

(EUA$)*

(%)

 

 

 

 

Otros ingresos pasajero

387

7,621

5,858

30.1%

Ingresos no relacionados con el ingreso pasajero

 

61

 

1,196

 

1,139

 

5.0%

Ingresos totales por servicios adicionales

448

8,817

6,997

26.0%

 

 

 

 

Pasajeros reservados (miles)

-

18,396

16,427

12.0%

 

 

 

 

Ingresos totales por servicios adicionales por pasajero

 

24.4

 

479

 

426

 

12.5%

 

 

 

 

*Los montos en pesos han sido convertidos a tipo de cambio del final del periodo, sólo para conveniencia del lector

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Estados Consolidados de Posición Financiera

 


(En millones de pesos mexicanos)

Al 31 de diciembre

de 2018
No auditados
(EUA$)*

Al 31 de diciembre

de 2018
No auditados

Al 31 de diciembre

de 2017
(Ajustado)

Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo

298

5,863

6,951

Cuentas por cobrar

78

1,535

1,449

Inventarios

15

297

295

Pagos anticipados y otros activos circulantes

37

725

768

Instrumentos financieros

3

62

497

Depósitos en garantía

40

791

1,353

Total del activo circulante

471

9,274

11,313

Refacciones rotables, mobiliario y equipo, neto

294

5,782

4,376

Activos intangibles

9

179

190

Impuestos a la utilidad diferido

30

593

562

Depósitos en garantía

322

6,337

6,098

Otros activos

8

155

126

Total del activo no circulante

663

13,047

11,353

Total del activo

1,134

22,321

22,666

Pasivos

 

 

 

Ventas de transportación no volada

124

2,439

2,293

Cuentas por pagar

56

1,101

1,118

Pasivos acumulados

118

2,318

2,051

Otros impuestos y contribuciones por pagar

98

1,927

1,357

Impuestos a la utilidad por pagar

-

6

-

Instrumentos financieros

6

123

-

Deuda financiera

62

1,212

2,404

Otros pasivos

6

118

281

Total del pasivo a corto plazo

470

9,243

9,503

Deuda financiera

117

2,311

1,079

Pasivos acumulados

7

137

200

Otros pasivos

17

328

217

Beneficios a empleados

1

18

19

Impuestos a la utilidad diferido

56

1,101

1,616

Total del pasivo a largo plazo

198

3,895

3,131

Total del pasivo

668

13,138

12,635

Patrimonio

 

 

 

Capital social

151

2,974

2,974

Acciones en tesorería

(6)

(123)

(85)

Contribuciones para futuros incrementos de capital

-

0

0

Reserva legal

15

291

291

Resultado en suscripción de acciones

94

1,853

1,805

Utilidades acumuladas

216

4,261

4,948

Otras partidas de pérdida integral acumuladas

(4)

(73)

99

Total del patrimonio

467

9,182

10,031

Total del pasivo y patrimonio

1,134

22,321

22,666

Total de acciones en circulación (totalmente diluídas)

1,011,876,677

1,011,876,677

*Los montos en pesos han sido convertidos a tipo de cambio del final del periodo, sólo para conveniencia del lector

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Estados Consolidados de Flujo de Efectivo – Información de Flujo de Efectivo

 

 

Cifras no auditadas
(En millones de pesos mexicanos)

Tres meses terminados el 31 de diciembre de 2018
(EUA$)*

Tres meses terminados el 31 de diciembre de 2018

Tres meses terminados el 31 de diciembre de 2017

(Ajustado)

 

 

 

Flujos netos de efectivo generados por actividades de operación

5

102

1,116

Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión

(38)

(748)

(852)

Flujos netos de efectivo generados por actividades de financiamiento

8

151

865

(Decremento) incremento de efectivo y equivalentes de efectivo

(25)

(495)

1,130

Diferencias netas por tipo de cambio en el efectivo

14

277

448

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo

309

6,082

5,373

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

298

5,863

6,951

*Los montos en pesos han sido convertidos a tipo de cambio del final del periodo, sólo para conveniencia del lector

 

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

Estados Consolidados de Flujo de Efectivo – Información de Flujo de Efectivo

 

 

Cifras no auditadas
(En millones de pesos mexicanos)

Doce meses terminados el 31 de diciembre de 2018
(EUA$)*

Doce meses terminados el 31 de diciembre de 2018

Doce meses terminados el 31 de diciembre de 2017

(Ajustado)

 

 

 

Flujos netos de efectivo generados por actividades de operación

29

566

986

Flujos netos de efectivo utilizados en actividades de inversión

(71)

(1,389)

(2,260)

Flujos netos de efectivo (utilizados en) generados por actividades de financiamiento

(12)

(235)

1,398

(Decremento) incremento de efectivo y equivalentes de efectivo

(54)

(1,059)

124

Diferencias netas por tipo de cambio en el efectivo

(1)

(29)

(244)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo

353

6,951

7,071

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

298

5,863

6,951

*Los montos en pesos han sido convertidos a tipo de cambio del final del periodo, sólo para conveniencia del lector


 

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias

 

La siguiente tabla muestra los saldos ajustados después de la adopción de la NIIF 15, "Ingresos por contratos con clientes" en los estados de resultados para cada trimestre de 2017. Estos montos ajustados se derivaron de los estados financieros no auditados incluidos en los reportes trimestrales publicados durante el año que finalizó el 31 de diciembre de 2017.

 

Cifras no auditadas

Tres meses terminados el 31 de marzo de 2017

Tres meses terminados el 30 de junio de 2017

Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2017

Tres meses terminados el 31 de diciembre de 2017

Año completo 2017 (Ajustado)

(En millones de pesos mexicanos)

Ingresos operativos:

 

 

 

 

 

Ingresos pasajero

5,407

5,700

6,286

6,257

23,650

Ingresos por tarifa

4,025

4,252

4,773

4,741

17,791

Otros ingresos pasajero

1,382

1,448

1,513

1,516

5,859

 

 

 

 

 

Ingresos no pasajero

292

294

285

267

1,138

Carga

41

39

38

53

171

Otros ingresos no relacionados con el ingreso pasajero

251

255

247

214

967

 

 

 

 

 

Total de ingresos operativos

5,699

5,994

6,571

6,524

24,788

 

 

 

 

 

Otros ingresos operativos

(1)

(10)

(8)

(78)

(97)

Combustible

1,892

1,694

1,698

1,972

7,256

Renta de equipo de vuelo

1,699

1,378

1,384

1,612

6,073

Gastos de navegación, aterrizaje y despegue

1,035

1,006

989

981

4,011

Salarios y beneficios

696

717

695

715

2,823

Gastos de venta, mercadotecnia y distribución

358

387

468

479

1,692

Gastos de mantenimiento

351

362

324

396

1,433

Otros gastos operativos

270

270

248

300

1,088

Depreciación y amortización

128

139

150

131

548

Gastos operativos

6,428

5,943

5,948

6,508

24,827

(Pérdida) utilidad de operación

(729)

51

623

16

(39)

Ingresos financieros

21

21

30

34

106

Costos financieros

(21)

(22)

(20)

(23)

(86)

(Pérdida) ganancia cambiaria, neta

(1,145)

(558)

125

784

(794)

Resultado integral de financiamiento

(1,145)

(559)

135

795

(774)

 

 

 

 

 

(Pérdida) utilidad antes de impuesto a la utilidad

(1,874)

(508)

758

811

(813)

Impuestos a la utilidad

556

-

(38)

(357)

161

(Pérdida) utilidad neta

(1,318)

(508)

720

454

(652)

 

 

 

 

 

(Pérdida) utilidad por acción:

 

Básica (pesos)

(1.30)

(0.50)

0.71

0.45

(0.64)

Diluida (pesos)

(1.30)

(0.50)

0.71

0.45

(0.64)

(Pérdida) utilidad por ADS:

 

 

 

 

 

Básica (pesos)

(13.02)

(5.02)

7.11

4.49

(6.44)

Diluida (pesos)

(13.02)

(5.02)

7.11

4.49

(6.44)

 

 

 

 

 


Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. y subsidiarios

La siguiente tabla muestra los ajustes trimestrales derivados de la adopción de la NIIF 15, "Ingresos por contratos con clientes" en los estados de resultados de 2017.

Cifras no auditadas

Año completo 2017 reportado

Tres meses terminados el 31 de marzo de 2017

Tres meses terminados el 30 de junio de 2017

Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2017

Tres meses terminados el 31 de diciembre de 2017

Año completo 2017

(Ajustado)

(En millones de pesos mexicanos)

Ingresos operativos:

 

 

 

 

 

 

Ingresos pasajero

17,791

1,382

1,448

1,513

1,516

23,650

Ingresos por tarifa

17,791

-

-

-

-

17,791

Otros ingresos pasajero

-

1,382

1,448

1,513

1,516

5,859

 

 

 

 

 

 

Ingresos no pasajero

7,054

(1,339)

(1,435)

(1,524)

(1,618)

1,138

Carga

171

-

-

-

-

171

Otros ingresos no relacionados con el ingreso pasajero

6,883

(1,339)

(1,435)

(1,524)

(1,618)

967

 

 

 

 

 

 

Total de ingresos operativos

24,845

43

13

(11)

(102)

24,788

 

 

 

 

 

 

Otros ingresos operativos

(97)

-

-

-

-

(97)

Combustible

7,256

-

-

-

-

7,256

Renta de equipo de vuelo

6,073

-

-

-

-

6,073

Gastos de navegación, aterrizaje y despegue

4,011

-

-

-

-

4,011

Salarios y beneficios

2,823

-

-

-

-

2,823

Gastos de venta, mercadotecnia y distribución

1,692

-

-

-

-

1,692

Gastos de mantenimiento

1,433

-

-

-

-

1,433

Otros gastos operativos

1,088

-

-

-

-

1,088

Depreciación y amortización

548

-

-

-

-

548

Gastos operativos

24,827

-

-

-

-

24,827

Utilidad (pérdida) de operación

18

43

13

(11)

(102)

(39)

Ingresos financieros

106

-

-

-

-

106

Costos financieros

(86)

-

-

-

-

(86)

Pérdida cambiaria, neta

(794)

-

-

-

-

(794)

Resultado integral de financiamiento

(774)

-

-

-

-

(774)

 

 

 

 

 

 

(Pérdida) utilidad antes de impuesto a la utilidad

(756)

43

13

(11)

(102)

(813)

Impuestos a la utilidad

161

-

-

-

-

161

(Pérdida) utilidad neta

(595)

43

13

(11)

(102)

(652)

 

 

 

 

 

 

(Pérdida) ganancia por acción básica

(0.59)

0.04

0.01

(0.01)

(0.10)

(0.64)

(Pérdida) ganancia por acción diluida

(0.59)

0.04

0.01

(0.01)

(0.10)

(0.64)

 

 

 

 

 

 


<

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. y subsidiarias

Conciliación de ingresos por servicios adicionales por pasajero

 

 

La adopción de la NIIF 15 impactó la clasificación y el momento de reconocimiento de ciertos servicios adicionales tales como equipaje, selección anticipada de asientos, cambios de itinerario y otros servicios relacionados con el vuelo, ya que se consideran como parte de una obligación de desempeño única que consiste en proveer servicios de transportación de pasajeros. Estos servicios adicionales ahora se reconocen en los ingresos pasajero (que se describen a continuación como "otros ingresos pasajero").

 

Los otros ingresos no relacionados con el ingreso pasajero consisten principalmente en los ingresos derivados de la venta de otros servicios, tales como alquiler de automóviles, seguros, hoteles y carga. Este cambio no tuvo un impacto significativo en nuestro estado de resultados o balance general en ningún período presentado.

 

La siguiente tabla muestra información detallada trimestral sobre los componentes del ingreso por servicios adicionales:< (*) Estos montos ajustados provienen de los estados financieros intermedios no auditados presentados en los reportes trimestrales publicados durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, nombrados como “otros ingresos adicionales por servicios por pasajero”



[1] Fuente: Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. (ANTAD)

[2] Fuente: Banco de México (BANXICO)

[3] Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

Cifras no auditadas

Tres meses terminados el 31 de marzo de

2017

Tres meses terminados el 30 de junio de 2017

Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2017

Tres meses terminados el 31 de diciembre de 2017

Año completo 2017

(Ajustado)

(En millones de pesos mexicanos)

 

 

 

 

 

Otros ingresos pasajero

1,382

1,448

1,513

1,516

5,859

Ingresos no relacionados con el ingreso pasajero

 

292

 

294

 

285

 

267

 

1,138

Ingresos totales por servicios adicionales

1,674

1,742

1,798

1,783

6,997

 

 

 

 

 

Pasajeros reservados (miles)

3,964

4,063

4,173

4,226

16,426

 

 

 

 

 

Ingresos totales por servicios adicionales por pasajero

422

429

431

422

426

 

 

 

 

 

Ingresos totales por servicios adicionales por pasajero

(originalmente reportado) (*)

 

411

 

426

 

434

 

446

 

429